2- Sonata de Outono
3- Zé do bote
4- Olhos garotos
5- Cumplicidade
6- Velho cantor
7- Mestre fado
8- Pôr-do-sol
9- Alfabeto fadista
10- Mar português
Gravado no Angel Studio 2, em Lisboa. José Mário Branco foi um dos responsáveis pelos arranjos e direcção musical deste álbum.