A1- Papuça
A2- Utopia
A3- A nau de António Faria
A4- Canção da paciência
A5- O país vai de carrinho
B1- Canarinho
B2- Eu dizia
B3- Canção do medo
B4- Verdade e mentira
B5- Altos altentes
José Mário Branco foi o responsável pelo arranjo e direcção musical das seguintes faixas deste LP: "Altos altentes", "Canarinho" e "Eu dizia". Participou também como instrumentista nessas mesmas faixas.