A-1: Meinert Hobbéma
A-2: Les cigales
A-3: Si j'etais né ailleurs
A-4: Le petit satyre
A-5: Complaints de la lune en province
A-6: L' innocent
B-1: Le soleil
B-2: Fantaisie
B-3: Ma soeur cosaque
B-4: Sables nouvant
B-5: Je n' alme pas dormir
B-6: Noêl
José Mário Branco foi responsável pela orquestração, arranjos e direção musical de quatro faixas deste LP: "Noêl", "Ma soeur cosaque", "Si j'etais né ailleurs" e "Meinert Hobbéma".